یک رهبر کمونیست خردمند و بخشنده تصمیم می‌گیرد کارگر جوانی به نام کارل رن را به عنوان نماینده بین‌المللی به اتحاد جماهیر شوروی بفرستد؛ آن هم پس از آنکه این کارگر از صف اعتصاب فرار کرده و نسبت به روش‌های مبارزه طبقاتی در کشور خود ابراز تردید کرده بود.

در یک روستای دورافتاده روسی در طول جنگ جهانی اول، شخصیت‌های رنگارنگ و پیچیده، وفاداری‌های متضادی را تجربه می‌کنند: وفاداری به خانواده در مقابل میل شخصی، و ملی‌گرایی در مقابل انسان‌گرایی متعالی.

در سال ۱۹۱۸، یک چوپان و شکارچی ساده مغول توسط یک تاجر پوست سرمایه‌دار اروپایی فریب می‌خورد. او پس از درگیری با تاجر، از ایستگاه تجاری طرد شده و به تپه‌ها فرار می‌کند. در سال ۱۹۲۰ او به یک پارتیزان شوروی تبدیل شده و به مبارزه علیه ارتش اشغالگر بریتانیا کمک می‌کند. با این حال، او توسط بریتانیایی‌ها دستگیر می‌شود. پس از تیراندازی به او، ارتش تعویذی پیدا می‌کند که نشان می‌دهد او از نوادگان مستقیم چنگیز خان است. آن‌ها که او را زنده می‌یابند، مداوایش کرده و قصد دارند از او به عنوان رهبر یک حکومت دست‌نشانده استفاده کنند. بدین ترتیب این شکارچی به قدرت می‌رسد، اما در نهایت، این «آلت دست» در فورانی از خشم علیه اربابانش می‌شورد.

مدت کوتاهی قبل از آغاز جنگ جهانی اول، یک دهقان از حومه روسیه برای یافتن کار وارد سن پترزبورگ می‌شود.

یک زن شوروی میان همسر و پسرش گرفتار شده است؛ دو مردی که خود را در جبهه‌های مخالف انقلاب روسیه می‌بینند.